在两大国的交界处——共通委任统治的城市·艾里达那中，有着专门狩猎“异样之物”和犯罪者的攻性咒式士。在他们之中有嘉优斯和吉吉那二人。他们正在前往讨伐出现在缓冲区的“龙”的途中。在成功生存下来后，又因为机关的课长的责备而无理地被剥夺了奖励金，反而还增加了贷款。真是不幸接踵而至的生活。然而城镇的人们都在准备着艾里达那祭典而狂欢作乐。在庆祝节日的背后，以咒式士为中心的连续杀人事件正在频发着。
来拜访嘉优斯的是，学生时代的狐朋狗友·赫洛迪鲁。在政府工作的他带来了一个委托，内容是担当正在秘密访问艾里达那的莫尔汀枢机主教的导游和护卫。虽然对这个国家重要人物的委托抱有疑问，嘉优斯和吉吉那也一起陪同莫尔汀进行“观光旅游”。结束了初日任务的当晚，两人与名为妮多沃尔克的女性——咒式士连续杀人犯相遇了。
面对魔女妮多沃尔克强大的重力咒式风暴，嘉优斯他们拼命逃了出来。在甚至连被盯上的理由都不清楚的情况下迎来了第二个清晨。即使被狠狠地扁了一顿，但是还是有任务正在进行。莫尔汀的观光旅游是表面，实际上是与七市同盟的某位重要人物进行秘密会谈。然而在会谈地点却受到了暗杀者的袭击。在应对必杀咒式的过程中，嘉优斯遭受了濒死程度的重伤。
等待着奇迹般痊愈了的嘉优斯的是，早已约定好的谈话，莫尔汀所述说的艾里达那访问的真相。预测以及超乎预测。面对乍看毫无联系的事件全都联系在一起的真相，嘉优斯战栗不已。然后为了阻止进一步的惨剧与伤亡发生，嘉优斯和吉吉那做好了与阴谋对抗到底的觉悟。同一时间，两位咒式士到达了艾里达那。
嘉优斯和吉吉那与莫尔汀的十二翼将中的三人展开了激斗。眼看就要败北的时候，一位第三者突然袭来。与翼将展开对峙的是，妮多沃尔克——盯上嘉优斯和吉吉那性命的神秘女性。面对得知了她真实身份的嘉优斯，妮多沃尔克倾诉了自己的目的。魔女的执着与咒式的风暴，慢慢将一切粉碎。在永无止境的痛苦之中，嘉优斯说出了学生时代与赫洛迪鲁共同创造的咒式。
结束了魔女与翼将的战斗后恢复了日常。嘉优斯与自己的恋人吉薇妮雅的甜蜜时间，被一通不懂风趣的电话所打扰了。嘉优斯和吉吉那所赶往的是，“异貌者”所出现的消防站。最近在艾里达那，关于异界居民“祸首”的事件频发。在打倒“祸首”解决了事件后，他们接到了皇国首屈一指的大企业·拉兹艾尔公司的委托。内容是在用赎金赎回被反政府组织“曙光的铁锤”绑架的雷梅迪乌斯博士的交付地点担任守卫这个危险的工作。
在人质交换地点出现的是，释放着异样般压迫感的“曙光的铁锤”的新首领，一个名为兹欧·卢的男子。在不安的气氛之中，就在人质交换在进行的过程中，雷梅迪乌斯突然被放倒，神秘团体加入了乱战。结果人质交换以失败告终，嘉优斯他们被托付了新的委托，那就是对“曙光的铁锤”的追踪。另一边，为了解决更加恶化了的“祸首”事件，嘉优斯他们决定与拉尔豪金咒式士事务所一起共同对抗。
遭到袭击的拉尔豪金咒式士事务所的所有人，在吊唁着牺牲了的咒式士们，誓要向“大祸首”阿姆普拉和亚南·加阑复仇。另一边，围绕着雷梅迪乌斯诱拐事件，不安定的行动正在持续着。“曙光的铁锤”正在筹划着在艾里达那进行大规模的武器筹集。来自乱入了人质交换事件的第三方势力的邀请。被知晓的真相是国家之间的阴谋与贵公子的悲剧。在混乱之中，嘉优斯和吉吉那回想起了原本已经忘记了的过去光景。
根据在隐藏的家中留有的线索，他们得知了“曙光的铁锤”正在妄图使用被封印了的咒式兵器。他们的目标是——孤岛上的拉兹艾尔公司。如果大型杀戮武器发动了的话，与拉兹艾尔公司有关联的千人以上的有关人物以及因工作而来公司访问的吉薇妮娅都会丧失性命。然后“大祸首”预告了的“夜宴”收场正在迫近。以在与拉尔豪金会合的地方大祸首所留下的留言为根据，嘉优斯找到了“夜宴”的真实身份。
破解了“夜宴”规则的嘉优斯他们，赶往了“祸首”所在的地点——钟塔。打倒了无数的祸首后，等待着他们的是亚南·加阑。面对统率着祸首们的“大祸首”，嘉优斯和吉吉那、拉尔豪金这些攻性咒式士们的配合连击和波状攻击等都不能奏效。而且还有与神秘咒式士阿姆普拉的对决。在超越极限的死斗前方的是，有着设置了夜宴这个棋局的天才，隐藏着更黑暗的阴谋。
以雷梅迪乌斯的诱拐事件为首，使得艾里达那动荡不已的事件得以解决。回到了日常的嘉优斯和吉吉那在吉薇妮娅的安排下不情愿地参加了银鳞亭的“惊喜亲近会”。在亲近会出现的是，拉尔豪金事务所的伊吉和嘉贝菈，以及黑暗医生茨赞。原本非常愉快的亲近会瞬间变成了疯狂的宴会。就在幕间短剧结束的时候，嘉优斯和吉吉那受到了某个邀请，要去与暗中活动的某位大人物见面。在终幕的前方，棋局的终盘终于逐渐明了。
将自然现象・物理法则的再现与物质的生成以超物理的方式实行的技术体系“咒式 ”。通过这种咒式，人类将过去被称作“魔法...